Crear Complementos de Facturas
📍¿Qué es un complemento de factura?
Es un documento anexo a la factura que permite integrar información adicional a la factura "madre", este contiene: la fecha de transacción, el costo y los impuestos correspondientes al pago de dicha transacción
Realiza complementos de pago a tus facturas con las siguientes instrucciones:
•Para capturar complementos de pago en una factura no olvides que SIEMPRE debes seleccionar en "Método de Pago" como PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
•Ingresa los datos faltantes para factura o bien, selecciona el cliente requerido, si cuentas con los datos fiscales dados de alta correctamente en la unidad, todos lo campos arrojarán la información correspondiente.
•Una vez que ingreses los datos requeridos y/u obligatorios podrás dar click en TIMBRAR
•Al finalizar el timbrado, en tu reporte de ingresos facturados podrás visualizar un pequeño símbolo de "+" en el cual, al colocar el cursor sobre el mismo te indicará remanente a capturar:
•Debes ingresar los datos necesarios para poder timbrar el ingreso, de los cuales te tener en cuenta las siguientes observaciones:
NOTA: Dentro del PDF que se genera, los complementos NO incluirán el número de unidad a la cual se realciona dicho complemento, solo las facturas PUE - Pago Una sola Exhibición contarán con éste campo.
Los complementos de pago llevarán por default la serie "PA" la cual se verá de la misma forma en tu reporte de ingresos facturados:
-NO se podrán realizar complementos para facturas 3.3 desde CondoVive, en caso de requerir complementar un pago de alguna factura de esa versión tendrán que auxiliarse desde el SAT (esto fue comunicado en nuestro aviso oficial enviado a todos nuestros clientes el día 27 de Abril)
-Los complemento de pago NO contendrán la visibilidad del número de la unidad
Es un documento anexo a la factura que permite integrar información adicional a la factura "madre", este contiene: la fecha de transacción, el costo y los impuestos correspondientes al pago de dicha transacción
Realiza complementos de pago a tus facturas con las siguientes instrucciones:
PASO 1:
Sigue la ruta a continuación: Finanzas > Facturar Ingresos > Botón verde con el símbolo de *
)
•Para capturar complementos de pago en una factura no olvides que SIEMPRE debes seleccionar en "Método de Pago" como PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
PASO 2:
•Ingresa los datos faltantes para factura o bien, selecciona el cliente requerido, si cuentas con los datos fiscales dados de alta correctamente en la unidad, todos lo campos arrojarán la información correspondiente.
PASO 3:
•Una vez que ingreses los datos requeridos y/u obligatorios podrás dar click en TIMBRAR
NOTA: El método de pago para la captura de complementos deberá ser siempre 99 - POR DEFINIR (de lo contrario no te permitirá continuar.
PASO 4: Agregar complementos
•Al finalizar el timbrado, en tu reporte de ingresos facturados podrás visualizar un pequeño símbolo de "+" en el cual, al colocar el cursor sobre el mismo te indicará remanente a capturar:
•Debes ingresar los datos necesarios para poder timbrar el ingreso, de los cuales te tener en cuenta las siguientes observaciones:
1- SERIE: La serie de los complementos se asignará como "PA" de manera obligatoria, esto debido a al proveedor actual y control fiscal. Éste NO podrá ser modificado en lo absoluto.
2 -FECHA: Éste recuadro indica la fecha en la cual se realizará EL COMPLEMENTO DE PAGO, ésta podrá realizarse en el pasado hasta 3 días atrás como una factura normal.
3- NÚMERO OPERACIÓN: Campo completamente libre al administrador, no obstante SÍ debe contener un valor numérico.
4- FECHA DEL PAGO: Podrás indicar en que fecha fue que se ha realizado el pago de ese complemento (no la factura en sí), este campo es completamente independiente al recuadro de Fecha (número #2)
NOTA: Dentro del PDF que se genera, los complementos NO incluirán el número de unidad a la cual se realciona dicho complemento, solo las facturas PUE - Pago Una sola Exhibición contarán con éste campo.
¿Cómo los identificaré en mi reporte? 🤔
Los complementos de pago llevarán por default la serie "PA" la cual se verá de la misma forma en tu reporte de ingresos facturados:
•PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:
-NO se podrán realizar complementos para facturas 3.3 desde CondoVive, en caso de requerir complementar un pago de alguna factura de esa versión tendrán que auxiliarse desde el SAT (esto fue comunicado en nuestro aviso oficial enviado a todos nuestros clientes el día 27 de Abril)
-Los complemento de pago NO contendrán la visibilidad del número de la unidad
Actualizado el: 12/09/2024
¡Gracias!