Catálogo de Proveedores
📍 Catálogo o Directorio de proveedores
Este apartado además de poder ser utilizado meramente como un directorio de información para proveedores o información externa, cuenta con otras funciones que te ayudarán a la organización de tu información
Importante: Las opciones RFC y cuenta CLABE están configuradas para detectar algún dato incorrecto, por lo que cualquier error ingresado el mismo sistema te los indicará, si no estás seguro de ésta información, puedes omitir dichas opciones para no atrasar tu operación. Posteriormente podrás editar el registro sin problema alguno
No olvides guardar cambios cada vez que realices un alta
Capturar Egresos: Gastos
1-Todos los proveedores que se crearon previamente a la actualización implementada el día 22/01/2025 permanecerán intactos, en decir, no se afectó ningún dato previo
2-Los egresos generados previa y posteriormente al cambio además de visualizarse en tu reporte de egreso, se verán agrupados dentro del proveedor elegido, así mismo podrás visualizar la información completa del contacto dentro del mismo apartado:
Mencionando esto, los escenarios que pueden presentarse al momento de validar tu catálogo de proveedores pueden ser los siguientes:
En el ejemplo visual, podemos observar que existen 3 proveedores con el concepto "CFE", las cuales todas se refieren a una compañía de electricidad, no obstante, a pesar de que éstas representan el mismo rubro, fueron dadas de alta de manera individual y es muy probable que cada uno de esos conceptos cuente con sus propios egresos registrados. Si bien, esto no perjudica nada que tenga que ver con tus finanzas, por cuestiones de organización u orden, se sugiere llevar un mejor control en cuanto a los registros.
Esto es muy sencillo de realiza, sin embargo es algo que tomará un poco más de tiempo en reorganizar. Si tu condominio es muy extenso y/o antiguo en CondoVive quizá no se tan conveniente realizarlo, aún así puedes llevar el control con nuevas altas de proveedores con su información correcta. La decisión ya será de la administración del condominio.
PASO 1: Localizar los egresos a modificar. Ya se desde la misma plataforma o exportando tu reporte para un mejor control
PASO 2: Crear o editar el proveedor que se quedará como el contacto correcto. Recuerda que puedes realizarlo desde: Finanzas > Capturar Egresos > En la parte superior de esa sección encontrarás la opción "Catálogo de Proveedores" > Seleccionas los 3 puntos que se encontrarán a lado derecho del proveedor a editar > EDITAR
PASO 3: Recopilar egresos a corregir. Esto puede ser directamente desde tu sección de Editar Egresos y llevar un control desde ahí, o bien, exportar tu reporte de egresos para llevar algún tipo de conciliación en el que puedas ir "tachando" aquellos que ya están corregidos
PASO 4: Editar el egreso > Campo "proveedores". Recuerda que siempre puedes auxiliarte de nuestras guías de ayuda:
EDITAR/ELIMINAR INGRESOS Y EGRESOS
PASO 5: Eliminar proveedores que ya hayan "liberados" al realizar la modificación del egreso para evitar futuros registros erróneos
Este apartado además de poder ser utilizado meramente como un directorio de información para proveedores o información externa, cuenta con otras funciones que te ayudarán a la organización de tu información
Ruta: Finanzas > Capturar Egresos > En la parte superior de esa sección encontrarás la opción "Catálogo de Proveedores"
1-Para dar de alta un nuevo proveedor solo selecciona el botón verde con símbolo de "+"
2-Ingresa los datos requeridos
Importante: Las opciones RFC y cuenta CLABE están configuradas para detectar algún dato incorrecto, por lo que cualquier error ingresado el mismo sistema te los indicará, si no estás seguro de ésta información, puedes omitir dichas opciones para no atrasar tu operación. Posteriormente podrás editar el registro sin problema alguno
3- Guarda cambios
No olvides guardar cambios cada vez que realices un alta
4-Una vez que tengas tus proveedores dados de alta, podrás disponer de ellos al momento de realizar un egreso ¿Dudas? Visita nuestra guía de ayuda para conocer los pasos de creación de egresos:
Capturar Egresos: Gastos
OBSERVACIONES Y NUEVA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN
1-Todos los proveedores que se crearon previamente a la actualización implementada el día 22/01/2025 permanecerán intactos, en decir, no se afectó ningún dato previo
2-Los egresos generados previa y posteriormente al cambio además de visualizarse en tu reporte de egreso, se verán agrupados dentro del proveedor elegido, así mismo podrás visualizar la información completa del contacto dentro del mismo apartado:
Mencionando esto, los escenarios que pueden presentarse al momento de validar tu catálogo de proveedores pueden ser los siguientes:
•Registros "repetidos" pero mismo proveedor
En el ejemplo visual, podemos observar que existen 3 proveedores con el concepto "CFE", las cuales todas se refieren a una compañía de electricidad, no obstante, a pesar de que éstas representan el mismo rubro, fueron dadas de alta de manera individual y es muy probable que cada uno de esos conceptos cuente con sus propios egresos registrados. Si bien, esto no perjudica nada que tenga que ver con tus finanzas, por cuestiones de organización u orden, se sugiere llevar un mejor control en cuanto a los registros.
¿Cómo podría reacomodar registros "repetidos"? 🤔
Esto es muy sencillo de realiza, sin embargo es algo que tomará un poco más de tiempo en reorganizar. Si tu condominio es muy extenso y/o antiguo en CondoVive quizá no se tan conveniente realizarlo, aún así puedes llevar el control con nuevas altas de proveedores con su información correcta. La decisión ya será de la administración del condominio.
PASO 1: Localizar los egresos a modificar. Ya se desde la misma plataforma o exportando tu reporte para un mejor control
PASO 2: Crear o editar el proveedor que se quedará como el contacto correcto. Recuerda que puedes realizarlo desde: Finanzas > Capturar Egresos > En la parte superior de esa sección encontrarás la opción "Catálogo de Proveedores" > Seleccionas los 3 puntos que se encontrarán a lado derecho del proveedor a editar > EDITAR
PASO 3: Recopilar egresos a corregir. Esto puede ser directamente desde tu sección de Editar Egresos y llevar un control desde ahí, o bien, exportar tu reporte de egresos para llevar algún tipo de conciliación en el que puedas ir "tachando" aquellos que ya están corregidos
PASO 4: Editar el egreso > Campo "proveedores". Recuerda que siempre puedes auxiliarte de nuestras guías de ayuda:
EDITAR/ELIMINAR INGRESOS Y EGRESOS
PASO 5: Eliminar proveedores que ya hayan "liberados" al realizar la modificación del egreso para evitar futuros registros erróneos
NOTA: No podrás eliminar ningún proveedor si estos cuentas con registros a su nombre, o bien, si hay egresos asociados al mismo. El mismo sistema te indicará si existe alguno o varios egresos registrados a ese nombre.
Actualizado el: 22/01/2025
¡Gracias!